Доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства составляет около 9,8 процента. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. предприятий и организаций, 70% являются градообразующими. Число занятых в отрасли - свыше 660 тыс. человек.
В черной металлургии России сформировалось 9 крупных компаний и вертикально интегрированных корпоративных групп, на долю которых приходится более 80% объемов промышленного производства отрасли (металлургические компании: ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «УК Металлоинвест», ОАО «Мечел»; трубные компании: ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ЗАО «Группа Челябинский трубопрокатный завод»).
С начала 90-х годов и до 1999 года происходило сокращение объемов металлургического производства, обусловленное снижением потребления металлов на внутреннем рынке. Одновременно значительный объем производства был переориентирован с внутреннего на внешний рынок, доля экспорта проката черных металлов увеличилась до 60 процентов.
Начиная с 1999 года, благодаря действию как внутренних, так и внешних факторов, начался рост металлургического производства. В 2006 году объемы производства основных видов продукции черной металлургии превысили уровень начала 90-х годов.
Наращивание объемов производства стали и сплавов в период с 2000 по 2007 год достигнуто за счет опережающего развития современных передовых методов: электросталеплавильного производства, внепечной обработки стали и ее разливки на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). За это время выплавка электростали увеличилась в 2,2 раза, разливка на МНЛЗ - в 1,75 раза, внепечная обработка стали - в 1,8 раза. Доля электростали в общей выплавке стали увеличилась с 14,7 до 26,7%, стали обработанной методами внепечной обработки с 3,2 до 5%, разливкой на МНЛЗ с 49,7 до 71,1%.
В прокатном производстве увеличились мощности по производству листового металла, металла с защитными покрытиями, высокоэффективных видов сортового и других видов проката. При этом использование производственных мощностей в прокатном производстве составляет свыше 90%. Существенно возросло производство труб (рост за 7 лет составил 174%). Использование мощностей в трубном производстве составляет 76%.
В 2007 году производство проката черных металлов выросло на 2,4% по сравнению с 2006 годом и составило 59,6 млн тонн, производство стальных труб выросло на 10,2% и составило 8,7 млн тонн. В 2008 году тенденция роста производства в черной металлургии продолжилась, за январь - май 2008 г. рост производства железной руды составил 3,4%, кокса - 4,4%, стали - 4,7%, проката черных металлов - 6,1 процента.
Исключением этой тенденции роста производства стало падение производства стальных труб. Из-за переноса сроков реализации крупнейших проектов ТЭК, внутреннее потребление труб и соответственно объемы их производства в январе - мае 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. снизились, соответственно, на 8,1 и 6,7%.
В 2007 году стоимостной объем экспорта черных металлов и изделий из них 26,5 млрд долл. (рост на 18%), за пять месяцев 2008 года - по оценке 11,7 млрд долл. (рост на 30 процентов). Основной статьей экспортируемой продукцией черной металлургии России является сырье и полуфабрикаты (руда, лом, кокс, чугун, слитки, заготовки, слябы), на долю которых приходится около 60% экспорта, что связано в первую очередь с ограничениями на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью на внешних рынках.
В 2007 году внутреннее потребление готового проката черных металлов составило 38,2 млн тонн и выросло по сравнению с 2006 годом на 13,7% (на 4,6 млн тонн), при этом поставки отечественного проката на внутренний рынок составили 32,8 млн тонн и выросли на 9,8%. Одновременно на 44,8% возрос импорт проката, в результате чего его доля во внутреннем потреблении в 2007 году составила 14,1% и возросла по сравнению с 2006 годом на 3 процента.
Внутреннее потребление стальных труб в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилось на 15% (на 1,1 млн тонн) и составило 8,9 млн тонн. Поставки на внутренний рынок труб отечественного производства выросли на 14,4% или на 1 млн тонн.
Начиная с 2003 года благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке металлов и рост цен на внутреннем рынке позволили металлургическим предприятиям значительно улучшить свои финансовые показатели. Уровень рентабельности продаж по видам экономической деятельности на металлургических предприятиях в 2003-2007 годах составлял 25 - 40%. Сальдированный финансовый результат черной металлургии увеличился в 2007 году по сравнению с 2001 годом в 15 раз и составил около 460 млрд рублей, цветной металлургии - 350 млрд рублей.
Для развития металлургической промышленности в Российской Федерации созданы благоприятные условия. В результате использования дешевых энергетических, сырьевых и трудовых ресурсов себестоимость производства металлопродукции в России является одной из самых низких в мире. Учитывая, что металлопродукция реализуется как на внешнем, так и на внутреннем рынке фактически по мировым ценам, российские металлургические компании являются одними из самых рентабельных в мире. Так, отношение чистой прибыли к выручке крупнейших российских комбинатов черной металлургии в последние несколько лет составляло 0,15 - 0,3 что существенно превышает аналогичные показатели ведущих мировых компаний (0,02 - 0,07).
При таких благоприятных условиях и высоких финансовых показателях темпы развития отрасли в 2000-2007 годах были на относительно невысоком уровне: производство основных видов продукции (прокат черных металлов, железная руда) росло в среднем 2 - 3% в год. Это обусловлено высоким уровнем загрузки производственных мощностей в металлургии, а также длительными сроками строительства и высокой капиталоемкостью новых мощностей. С другой стороны, в последние несколько лет на инвестиции в основной капитал направлялось 25 - 35% от сальдированного финансового результата черной металлургии, большая часть прибыли расходовалась на другие цели, в том числе на приобретение производственных активов в других секторах экономики и за рубежом, на выплату дивидендов.
По данным Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в 2003-2007 годах на долю металлургической промышленности приходилось, с одной стороны, 30 - 40% от объема сальдированного финансового результата всей промышленности, с другой стороны, 6 - 9% от суммарного объема налоговых поступлений промышленности. При этом около 75% налоговых поступлений металлургической промышленности приходилось на налог на прибыль, около 6% - на налог на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ). В 2003-2007 годах в металлургии сумма налоговых поступлений составляла 7 - 8% от объема произведенной продукции, а например, в добыче и переработке нефти - от 40 до 63%.
С начала 2008 года наблюдается значительное увеличение цен на металлопродукцию и сырье на мировом рынке. Стимулятором увеличения цен на железорудное сырье и коксующиеся угли явилось бурное развитие металлургии Китая. Только за период с января 2006 г. по апрель 2008 г. цены на указанные виды сырья на мировом рынке выросли от 2 до 3,4 раза. Мировой рынок лома черных металлов в 2008 году также ощутил на себе небывалый рост цен. Так, с начала текущего года до апреля средние мировые котировки черного лома выросли на 80 - 100% до среднего уровня около 700 долл. за тонну на условиях FOB в зависимости от места сбыта.
Также немаловажную роль в сложившейся в последнее время конъюнктуре мирового рынка металлопродукции и сырья сыграл фактор роста цен на энергоносители, прогрессирующая общемировая инфляция и падение курса доллара США по отношению к основным мировым валютам. Все это привело к росту издержек металлургических компаний и соответствующему росту цен на прокат черных металлов.
В условиях интегрированности в мировую экономику тенденции развития российской металлургии во многом соответствуют общемировым. С учетом сложившейся тенденции на мировом рынке российские предприятия также увеличили цены на свою продукцию на внутреннем рынке. В период с января по июнь 2008 г. начался активный рост цен. Однако темпы роста цен и сами цены на металлопродукцию и сырье на внутреннем рынке были несколько ниже, чем на мировых рынках. Так, с начала 2008 г. отпускные цены основных российских металлургических компаний выросли в среднем в 1,5 раза, а отпускные цены трубных предприятий, связанных долгосрочными контрактами со своими потребителями, выросли только на 10%.
Основным фактором, обуславливающим рост внутренних цен в 2008 г., является политика российских металлургических компаний соблюдения принципа равновыгодности экспортных и внутренних поставок продукции и сближению уровней цен.
Российские металлургические компании при установлении отпускных цен в значительной степени ориентируются на быстро растущую ценовую конъюнктуру внешних рынков, хотя свыше 50% производимой ими готовой продукции поступает на российский рынок. Однако у них имеется возможность, в случае необходимости, сократить объемы поставок готовой продукции внутренним потребителям и направить на экспорт стальные полуфабрикаты, что лишает потребителей необходимых рычагов ответного рыночного влияния.
Наблюдаемый в настоящее время рост цен на металлопродукцию на мировых рынках делает эффективным увеличение российского экспорта, в первую очередь, полуфабрикатов. Так, за первый квартал текущего года выросли экспортные поставки заготовки на 9 %, чугуна - на 7,7 %, кокса и полукокса - на 6,4 %, тогда как поставки продукции повышенной технологической готовности - плоского проката снизились на 4,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Второй фактор роста внутренних цен - рост себестоимости производства металлургических компаний. Рост цен на внутреннем российском рынке на лом черных металлов, железорудное сырье, топливо, коксующийся уголь, транспортные услуги и рост заработной платы приводит к росту себестоимости.
Доля продукции черной металлургии в затратах на производство и реализацию продукции составляет в машиностроении 13 - 18 %, в промышленности строительных материалов - 7 - 12 %, в целом по промышленности - около 7%. Опережающий рост цен на металлопродукцию ведет к перераспределению доходов между отраслями экономики, увеличивает затраты предприятий металлопотребляющих отраслей и негативно влияет на их финансово-экономические показатели. Особенно негативно резкий рост цен на металлопродукцию отражается на отраслях, цены и тарифы которых регулируются и сдерживаются государством, - железнодорожный и трубопроводный транспорт, электроэнергетика, в значительной степени газовая и нефтяная промышленность.
Например, в финансовом плане ОАО «РЖД» на 2008 год инфляционный фактор по ценам на потребляемую металлопродукцию был заложен на уровне прогноза Минэкономразвития России на 2008 год (1,07 раза). Однако только за первые пять месяцев текущего года закупочные цены ОАО «РЖД» на металлопродукцию выросли по основным сортаментным группам в среднем более чем на 23%.